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Client satisfait de la gestion de patrimoine valence avec Avo-Finances

Gestion de patrimoine à Valence, en Drôme (26)

En tant que consultant en gestion de patrimoine Valence et sur ses alentours, Avo-Finances rend accessible la pédagogie financière pour les personnes souhaitant diversifier et dynamiser leurs revenus.
Nous organisons un premier rendez-vous pour comprendre vos besoins et objectifs, puis nous vous apportons des solutions en suivant le programme de pédagogie financière Filianse. Nous allons vous guider dans ces démarches.

Eligibilité

Ce programme de pédagogie financière est accessible à tout le monde, indépendamment de votre niveau d’épargne ou de revenu.
Avo-Finances fonctionne par recommandations et ne facture aucun honoraire !
Venez découvrir le programme Filianse pour obtenir votre bilan personnalisé !

Découverte
de vos objectifs

Préparer votre retraite ? Anticiper les études de vos enfants ? Alléger votre fiscalité ? Ensemble, nous allons identifier vos objectifs !
Ensuite, nous estimerons votre solde budgétaire afin de vous proposer un plan d’actions permettant d’atteindre ces objectifs dans l’horizon de temps que vous vous serez fixé.

Accompagnement

Suite aux conseils personnalisés, vous pourrez opter pour les solutions qui vous conviennent. Nous vous accompagnons dans la mise en place de la solution afin de l’ajuster dans le temps, selon vos besoins, pour un suivi sur le long terme.

Avo-Finances vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs !

Rendez-vous offerts

Transparence

Accompagnement personnalisé

Découvrez les conseils personnalisés d’un expert en gestion financière pour optimiser votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers.

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Des clients satisfaits !

Je recommande M. Avon dont j’ai grandement apprécié la qualité d’écoute et les conseil lors du premier rendez vous gratuit. C’est agréable de pouvoir étudier toutes les pistes pertinentes pour la gestion de mon patrimoine avec un professionnel, très sympathique qui plus est.

10/03/2025

Daniel M.

J’ai fait appel à Mr Avon pour la gestion de mon patrimoine il y’a quelques semaines . Très professionnel et à l’écoute ! Il a su me conseiller des placements très attractifs ! Je recommande !

20/12/2024

Marc D.

Satisfait de mes 2 rdv. Après un point sur mes objectifs de vie et avoir analysé mes finances, des solutions personnalisées m’ont été proposées.

24/08/2023

Hugo. L

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