Avo-Finances

Débloquez et sécurisez votre avenir financier

Gestion de patrimoine à Valence, en Drôme (26)

En tant que consultant en gestion de patrimoine Valence et sur ses alentours, Avo-Finances rend accessible la pédagogie financière pour les personnes souhaitant diversifier et dynamiser leurs revenus.
Nous organisons un premier rendez-vous pour comprendre vos besoins et objectifs, puis nous vous apportons des solutions en suivant le programme de pédagogie financière Filianse. Nous allons vous guider dans ces démarches.

Eligibilité

Ce programme de pédagogie financière est accessible à tout le monde, indépendamment de votre niveau d’épargne ou de revenu.
Avo-Finances fonctionne par recommandations et ne facture aucun honoraire !
Venez découvrir le programme Filianse pour obtenir votre bilan personnalisé !

Découverte
de vos objectifs

Préparer votre retraite ? Anticiper les études de vos enfants ? Alléger votre fiscalité ? Ensemble, nous allons identifier vos objectifs !
Ensuite, nous estimerons votre solde budgétaire afin de vous proposer un plan d’actions permettant d’atteindre ces objectifs dans l’horizon de temps que vous vous serez fixé.

Accompagnement

Suite aux conseils personnalisés, vous pourrez opter pour les solutions qui vous conviennent. Nous vous accompagnons dans la mise en place de la solution afin de l’ajuster dans le temps, selon vos besoins, pour un suivi sur le long terme.